Notre équipe

Services d’investissement

Notre équipe des services d’investissement veille à répondre aux besoins propres à chacun de nos clients. L’équipe est composée de professionnels hautement qualifiés du milieu du placement, dont les responsabilités premières sont de communiquer la philosophie de placement de la société, ainsi que son approche et ses stratégies de portefeuille et agir comme liaison entre les clients et les gestionnaires.

Ces conseillers principaux en investissement participent régulièrement aux réunions de l’équipe de gestion d’investissement. Ils ont accès à toute la documentation de recherche et sont en communication constante avec les membres de l’équipe de gestion d’investissement. En outre, ils participent à la supervision des portefeuilles ainsi qu’au processus de conformité.

Les responsabilités de ce groupe sont assumées en équipe, ce qui facilite la disponibilité des conseillers pour les rencontres avec nos clients et assure un soutien adéquat en ce qui touche aux besoins administratifs. Les revues de portefeuille avec les clients sont effectuées à intervalles réguliers et à leur demande.

David Després, B.A.A., M. Sc. Finance, CFAᴹᴰ

Vice-président - services d’investissement

David Newman, CPA, CIMᴹᴰ, CFAᴹᴰ

Gestionnaire régional, centre du Canada

Brian Bedernyak, B.Com., CFAᴹᴰ

Conseiller principal en investissement

Jack Bruton, MBA, CFAᴹᴰ

Conseiller en investissement

Peter Burke, B. Com., MBA

Conseiller principal en investissement

Pierre Camu, B.Com., CIMᴹᴰ

Conseiller principal en investissement, Leader d'équipe

John Clancy, CFAᴹᴰ

Conseiller principal en investissement

Melissa Fiorelli, CFAᴹᴰ

Conseillère principale en investissement

Mario Hennessey, MGF, CIMᴹᴰ

Conseiller en investissement

Grant Hughes, CFAᴹᴰ

Conseiller en investissement

François Lefebvre, CIMᴹᴰ

Conseiller principal en investissement

Joé Marcone, M.Sc. Finance, CFAᴹᴰ

Conseiller principal en investissement

Jonathan Michaelsen, Pl. fin.

Planificateur financier

Muriel Munoz, B.Com., CIMᴹᴰ

Conseillère principale en investissement, Leader d'équipe

James Selvaratnam

Spécialiste Retraite collective

Paul Vaillancourt, CFAᴹᴰ

Conseiller principal en investissement

Équipe service à la clientèle

Victoria Avetisian

Adjointe, Services d’investissement

Florence Bagorio

Adjointe, Services d’investissement

Angela Bansil

Adjointe, Services d’investissement

Terry Bruni

Adjointe, Services d’investissement

Li-Lien Gibbons, CIMᴹᴰ

Adjointe, Services d’investissement

Julie Ross

Adjointe, Services d’investissement

Rita Saab

Adjointe, Services d’investissement

Nattacha Soukaseum

Adjointe, Services d’investissement

Bernadette Valkonen

Adjointe, Services d’investissement

1 – CFAᴹᴰ – Un certificat professionnel offert par le CFA Institute. La certification qualifie un analyste financier. Pour être admissible au CFA, il faut avoir travaillé un certain nombre d’années dans le secteur financier et réussir trois niveaux dexamens sur tous les sujets liés à l’investissement. Les titulaires de la charte CFA sont tenus d’adhérer et d’attester annuellement de leur conformité au code d’éthique et normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

2 – FSA – La certification Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) décernée par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) démontre une connaissance approfondie de l’intégration des informations sur le développement durable dans l’analyse des investissements. Pour se qualifier pour le certificat FSA, il faut passer deux examens. Le niveau I se concentre sur les principes et les pratiques et le niveau II se concentre sur l’application et l’analyse.

3 – CIMᴹᴰ – Un programme professionnel offert par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Pour se qualifier pour un titre CIMᴹᴰ, il faut avoir travaillé deux ans dans le secteur financier et avoir réussi un certain nombre de cours et / ou d’examens sur tous les sujets liés à l’investissement. Les titulaires de la désignation CIMᴹᴰ doivent se conformer aux exigences de formation continue de la désignation et ont accepté de se conformer au Code d’éthique CIMᴹᴰ.

4 – CPA – Un titre professionnel offert par CPA Canada. Le titre qualifie un comptable professionnel agréé. Pour être admissible au titre de CPA, il faut avoir complété le Programme de formation professionnelle CPA, accumulé 24 mois d’expérience pratique complétés à temps plein et réussi l’Examen final commun. Le titulaire du titre de CPA doit se conformer aux exigences de formation continue du titre et avoir accepté de se conformer au Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

5 – Fellow de la Society of Actuaries – Un certificat professionnel décerné par la Society of Actuaries. La certification s’applique à un spécialiste en actuariat. Pour obtenir la qualification de FSA, il faut avoir travaillé un certain nombre d’années dans le secteur actuariel et avoir réussi une série d’examens portant sur divers sujets utilisés dans l’exercice de la profession. Les titulaires de la désignation de FSA sont tenus d’adhérer et d’attester tous les 2 ans de leur conformité au code d’éthique et des normes de conduite professionnelle de la Society of Actuaries ainsi que de se conformer à un programme de formation continue.