Une équipe expérimentée travaillant avec vous

Letko Brosseau gère les actifs de clients privés depuis le commencement de la firme en 1987. Notre équipe de gestion de patrimoine se compose de professionnels qualifiés aux expériences diverses.

Nos conseillers principaux en investissement s'engagent à comprendre vos objectifs personnels de placement et à acquérir une connaissance approfondie de l’état actuel de vos finances. Un bilan préliminaire complet, ainsi que des communications régulières, leur permettront d’élaborer une stratégie de répartition des actifs qui reflète pleinement votre horizon d’investissement, vos objectifs individuels de placement et votre profil de risque.

Les avantages d'un service discrétionnaire

Nos services de conseil en placement destinés à une clientèle privée sont de nature discrétionnaire : Letko Brosseau gère votre portefeuille en prenant toute décision d’achat et de vente pour vous. Ce modèle vous offre confort et liberté, sachant qu’une équipe de gestion d'investissement talentueuse et chrevronnée effectue de la recherche approfondie et travaille pour atteindre vos objectifs à long terme. Vous recevrez des rapports trimestriels sur votre portefeuille et rencontrerez votre conseiller principal en investissement sur une base annuelle afin de passer en revue vos placements et la conjoncture économique.

Service dédié pour vous aider

En tant que client de Letko Brosseau, un conseiller principal en investissement vous sera assigné. Nos conseillers sont des représentants expérimentés, en général titulaires de la désignation CFAᴹᴰ ou CIMᴹᴰ. Sa fonction principale sera de répondre à toutes vos questions et d’expliquer notre philosophie d’investissement, notre stratégie de portefeuille, les perspectives des entreprises détenues et vos rendements. En outre, les conseillers participent à la supervision des portefeuilles ainsi qu’au processus de conformité.

Vous aurez également un accès direct à un(e) adjoint(e) des services d'investissement dédié(e) qui vous assistera dans toutes vos démarches administratives. Nous collaborons efficacement avec les bureaux de gestion de patrimoine
(« family office »), les avocats fiscalistes et les comptables afin de faciliter la planification fiscale et la déclaration des revenus.

Équipe des services d'investissement

Nos services de conseil en placement destinés à une clientèle privée sont offerts aux personnes et familles possédant les minimums suivants :

Compte distinct

5 000 000 $ Minimum

Compte de fonds communs

300 000 $ Minimum

Tous les portefeuilles, quel que soit le mandat, véhicule ou type de client, sont gérés par la même équipe de professionnels de placement et selon la même philosophie d’investissement.

Types de comptes
gérés pour une clientèle privée

  • Compte non-enregistré
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
  • Fonds de revenu viager (FRV)
  • Compte de retraite immobilisé (CRI)
  • Régime de retraite individuel (RRI)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Compte corporatif
  • Compte conjoint
  • Compte de succession
  • Compte en fiducie
  • Fondation
  • Convention de retraite (CR)

Pour toutes demandes concernant la gestion privée de patrimoine

Contact


Ouest du Canada - Calgary
Paul Vaillancourt | 587-350-1706


Centre du Canada - Toronto
Peter Burke | 647-258-7861


Est du Canada - Montréal
Joé Marcone | 514-315-8126

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