Une équipe expérimentée travaillant avec vous
Letko Brosseau gère les actifs de clients privés depuis le commencement de la firme en 1987. Notre équipe de gestion de patrimoine se compose de professionnels qualifiés aux expériences diverses.
Nos directeurs des services d'investissement s'engagent à comprendre vos objectifs personnels de placement et à acquérir une connaissance approfondie de l’état actuel de vos finances. Un bilan préliminaire complet, ainsi que des communications régulières, leur permettront d’élaborer une stratégie de répartition des actifs qui reflète pleinement votre horizon d’investissement, vos objectifs individuels de placement et votre profil de risque.
Actifs sous gestion
par type de mandat ($30,4 bn)
Les avantages d'un service discrétionnaire
Nos services de conseil en placement destinés à une clientèle privée sont de nature discrétionnaire : Letko Brosseau gère votre portefeuille en prenant toute décision d’achat et de vente pour vous. Ce modèle vous offre confort et liberté, sachant qu’une équipe de gestion d'investissement talentueuse et chrevronnée effectue de la recherche approfondie et travaille pour atteindre vos objectifs à long terme. Vous recevrez des rapports trimestriels sur votre portefeuille et rencontrerez votre directeur des services d'investissement sur une base annuelle afin de passer en revue vos placements et la conjoncture économique.
Service dédié pour vous aider
En tant que client de Letko Brosseau, un directeur des services d'investissement vous sera assigné. Nos directeurs sont des représentants expérimentés, en général titulaires de la désignation CFA ou CIM. Sa fonction principale sera de répondre à toutes vos questions et d’expliquer notre philosophie d’investissement, notre stratégie de portefeuille, les perspectives des entreprises détenues et vos rendements. En outre, les directeurs participent à la supervision des portefeuilles ainsi qu’au processus de conformité.
Vous aurez également un accès direct à un(e) adjoint(e) des services d'investissement dédié(e) qui vous assistera dans toutes vos démarches administratives. Nous collaborons efficacement avec les bureaux de gestion de patrimoine
(« family office »), les avocats fiscalistes et les comptables afin de faciliter la planification fiscale et la déclaration des revenus.
Nos services de conseil en placement destinés à une clientèle privée sont offerts aux personnes et familles possédant les minimums suivants :
Compte distinct
5 000 000 $Minimum
Compte de fonds communs
1 000 000 $Minimum
Tous les portefeuilles, quel que soit le mandat, véhicule ou type de client, sont gérés par la même équipe de professionnels de placement et selon la même philosophie d’investissement.
Types de comptes
gérés pour une clientèle privée
- Compte non-enregistré
- Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Fonds de revenu viager (FRV)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Régime de retraite individuel (RRI)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
- Compte corporatif
- Compte conjoint
- Compte de succession
- Compte en fiducie
- Fondation
- Convention de retraite (CR)
Pour toutes demandes concernant la gestion privée de patrimoine
Contact
Est du Canada - Montréal
Donald McDougall | 514-315-8126
Centre du Canada - Toronto
Peter Burke | 647-258-7861
Ouest du Canada - Calgary
Paul Vaillancourt | 587-350-1706
Tout naturel, sans substituts.
Parlons-en.
Indépendante depuis 30 ans, Letko Brosseau a aidé ses clients à devancer le marché.
Pas de placements alternatifs.
Pas de vérité alternative.
Une recette simple :
- Faible coût
- Positions longues uniquement
- Pas d’effet de levier
- Sociétés ouvertes uniquement
- Recherche fondamentale
- Équipe chevronnée
Pour réussir en placement, essayez notre recette.
- Portefeuilles équilibrés
- Actions globales
- Actions canadiennes
- Actions de marchés émergents
- Titres à revenu fixe
30
G$ d’actif total géré par la firme
11,9
de rendement annualisé sur 30 ans
4,0
de surperformance annualisée
Les rendements indiqués ci-dessus sont les rendements annualisés en dollars canadiens, avant déduction des frais, du composé équilibré global (axé sur le Canada) de Letko Brosseau. Ce composé de 12,9 milliards de dollars inclut tous les mandats de gestion discrétionnaire de portefeuilles équilibrés privilégiant les actions canadiennes et dont les cibles de répartition de l’actif sont de 30 à 70 % en titres à revenu fixe et de 30 à 70 % en actions mondiales. L’indice de référence est composé à 5 % de l’indice de rendement total des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX, à 40 % de l’indice de rendement total obligataire universel FTSE TMX, à 20 % de l’indice de rendement total plafonné composé S&P/TSX et à 35 % de l’indice de rendement total net MSCI monde. Du 1er janvier 2001 au 31 mai 2007, l’indice de référence était composé à 5 % de l’indice de rendement total des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX, à 40 % de l’indice de rendement obligataire universel FTSE TMX, à 30 % de l’indice de rendement total plafonné composé S&P/TSX et à 25 % de l’indice de rendement total net MSCI monde. Du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2000, l’indice de référence était composé à 5 % de l’indice de rendement total des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX, à 40 % de l’indice de rendement total obligataire universel FTSE TMX, à 35 % de l’indice de rendement total composé TSE 300 rajusté pour plafonner à 10% le poids de tout groupe d’actions inclus dans l’indice, et à 20 % de l’indice de rendement total net MSCI monde. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.
*L’univers comparatif est l’univers des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, qui totalisait 650 milliards de dollars au 31 décembre 2017.