1 – CFA^® – Un certificat professionnel offert par le CFA Institute®. La certification qualifie un analyste financier. Pour être admissible au CFA®, il faut avoir travaillé un certain nombre d’années dans le secteur financier et réussir trois niveaux dexamens sur tous les sujets liés à l’investissement. Les titulaires de la charte CFA® sont tenus d’adhérer et d’attester annuellement de leur conformité au code d’éthique et normes de conduite professionnelle du CFA Institute®. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

2 – CFPᴹᴰ – Le titre professionnel de CFPᴹᴰ est décerné par le Financial Planning Standards Council aux personnes qui satisfont à ses exigences en matière de formation, ont réussi l’examen du CFPᴹᴰ, possèdent l’expérience professionnelle requise et acceptent de respecter le code de déontologie de FP Canada. CFPᴹᴰ et Certified Financial Plannerᴹᴰ sont des marques de commerce détenues à l’extérieur des États-Unis par le Financial Planning Standards Board Ltd. Le Financial Planning Standards Council est autorisé à utiliser les marques CFPᴹᴰ sous licence au Canada, en vertu d’une entente avec le FPSB.

3 – CIM^ᴹᴰ – Un programme professionnel offert par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Pour se qualifier pour un titre CIMᴹᴰ, il faut avoir travaillé deux ans dans le secteur financier et avoir réussi un certain nombre de cours et / ou d’examens sur tous les sujets liés à l’investissement. Les titulaires de la désignation CIMᴹᴰ doivent se conformer aux exigences de formation continue de la désignation et ont accepté de se conformer au Code d’éthique CIMᴹᴰ.

4 – CPA – Une désignation professionnelle offerte par CPA Canada. Cette désignation permet d’être comptable professionnel agréé. Pour obtenir la désignation CPA, il faut avoir complété le Programme d’éducation professionnelle CPA, acquis 24 mois d’expérience pratique effectués à temps plein et réussi l’Examen final commun. Le titulaire de la désignation CPA doit respecter les exigences de formation continue liées à la désignation et s’engager à se conformer au Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

5 – Pl. Fin. – Le titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) est décerné au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF) aux personnes qui satisfont à ses exigences en matière de formation, ont réussi l’examen de l’Institut de planification financière (IPF) possèdent l’expérience professionnelle requise et acceptent de respecter le code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (CSF).

6 – MBA – Maîtrise en administration des affaires

7 – MSc – Maîtrise ès sciences